Répartition de la part de marché du crédit immobilier entre banques
Le marché du crédit immobilier en France a connu des évolutions notables, tant en termes de sa part de marché des différents acteurs bancaires que de tendances générales du secteur. Une crise depuis 2021, frappe de plein fouet ce marché.
Selon le rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les banques mutualistes continuent de dominer le marché du crédit immobilier, malgré une baisse significative de la production de crédits immobiliers.
Parts de marché des banques
- Le Crédit Agricole conserve sa position de leader avec une part de marché de 33,7 %, enregistrant toutefois une légère diminution de 0,8 point.
- Le groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d’Épargne) suit avec 29,7 %,
- Le Crédit Mutuel et ses filiales détiennent 19,3 % du marché.
Les banques commerciales, quant à elles, possèdent des parts de marché moins importantes :
- la Société Générale atteint 8,5 %,
- BNP Paribas 7,9 %,
- La Banque Postale 1,8 %.
Baisse de la production de crédits immobiliers
En 2023, les banques ont accordé près de 153 milliards d’euros en crédits immobiliers, soit une diminution de 41,1 % par rapport à l’année précédente.
Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs, notamment le resserrement des critères d’octroi de crédit et la hausse des taux d’intérêt, qui ont réduit la capacité d’emprunt de nombreux ménages.
Prédominance des prêts pour l’acquisition de résidences principales
Les prêts destinés à l’acquisition d’une résidence principale restent majoritaires, représentant 78,9 % des nouveaux crédits (hors prêts relais) en 2024, soit une augmentation de 2,4 points par rapport à 2023.
Cette hausse est en partie due à l’augmentation de la part des prêts aux primo-accédants, qui atteint 42,6 %, en progression de 3,5 points.
Tendances du marché en 2025
Le début de l’année 2025 montre des signes encourageants. Les prix de l’immobilier ancien en France métropolitaine ont continué de baisser, avec une diminution de 5,2 % entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
Parallèlement, les taux d’intérêt des nouveaux crédits à l’habitat ont diminué, atteignant 3 % en décembre 2024, soit une baisse sensible par rapport au pic de janvier 2024.
Ces évolutions s’accompagnent d’une reprise progressive de la production de nouveaux crédits à partir d’avril 2024.
Niveau d’endettement des ménages français
En décembre 2024, le niveau d’endettement des ménages français a diminué pour la première fois depuis près de 25 ans, atteignant 97 % du revenu disponible brut, soit une baisse de 5 points.
Malgré cette réduction, ce taux reste supérieur à la moyenne de la zone euro, qui est de 88 %.
Pourquoi une absence de banques étrangères dans ce classement ?
Pour les banques françaises, le crédit immobilier sert souvent de produit d’appel. En proposant des taux attractifs sur ces prêts, les banques cherchent à attirer de nouveaux clients, même si la rentabilité directe de ces crédits est parfois faible, voire nulle.
L’objectif principal est de fidéliser ces clients sur le long terme et de leur proposer une gamme de produits et services complémentaires.
Stratégie de fidélisation et ventes croisées
Une fois le crédit immobilier accordé, les banques encouragent généralement la domiciliation des revenus de l’emprunteur au sein de leur établissement.
Cette pratique leur permet de mieux connaître la situation financière de leurs clients et de leur proposer des produits additionnels tels que :
- Comptes courants : facilitant la gestion quotidienne des finances.
- Crédits à la consommation : pour financer d’autres projets personnels.
- Produits d’épargne : comme les plans d’épargne en actions (PEA) ou les assurances-vie.
- Assurances : habitation, automobile, santé, etc.
Cette approche de ventes croisées permet aux banques de rentabiliser la relation client au-delà du simple crédit immobilier.
Selon un rapport de la Banque de France, depuis le début des années 1990, la concurrence entre banques de détail se focalise sur le crédit immobilier, conçu comme un produit d’appel.
L’objectif de cette stratégie est, à partir d’un contrat de crédit et de la domiciliation de son salaire, de fidéliser le consommateur afin qu’il souscrive ensuite auprès du même établissement le reste des services bancaires dont il souhaite disposer.
Évolution de la réglementation sur la domiciliation des revenus
Il est important de noter que la réglementation concernant la domiciliation des revenus a évolué ces dernières années.
Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, les banques ne peuvent plus imposer la domiciliation des revenus en contrepartie de l’octroi d’un prêt immobilier.
Toutefois, cette pratique reste courante dans le cadre de la négociation commerciale entre la banque et l’emprunteur.
Bien que le crédit immobilier ne soit pas toujours une source de profit direct pour les banques françaises, il constitue un levier stratégique pour attirer et fidéliser les clients, en vue de leur proposer une gamme étendue de produits et services financiers.
Ce qu’il faut retenir sur les parts de marché des banques pour le crédit immobilier
Malgré une baisse notable de la production de crédits immobiliers en 2024, les banques mutualistes maintiennent leur position dominante sur le marché français.
Le début de l’année apporte des perspectives positives, avec une baisse des prix de l’immobilier ancien et des taux d’intérêt, ainsi qu’une reprise progressive de la production de crédits.
Ces tendances suggèrent une possible amélioration du marché du crédit immobilier en France dans les mois à venir.
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